6. ibisContacts:取引先機能
この章では、取引先、取引先の拠点、取引先の担当者を管理する機能について説明します。名刺の写真から、取引先や担当者を登録することもできます。
取引先の機能は、次の画面で構成されます。
| 画面 | 内容 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 取引先一覧画面（6.1） | 取引先の一覧、検索、タグでの絞り込み。CSVのエクスポート・インポート、取引先の統合 | 閲覧権限（追加・インポートは編集権限、エクスポート・インポートは許可も必要） |
| 取引先の追加・編集ダイアログ（6.2） | 取引先本体の追加・編集・削除 | 編集権限（削除は管理者権限） |
| 取引先閲覧ダイアログ（6.3） | 取引先の基本情報、拠点、担当者、コメントの閲覧と編集。拠点・担当者の並べ替え | 閲覧権限（編集は編集権限、取引先の統合は管理者権限） |
| 拠点の追加・編集ダイアログ（6.3.4） | 拠点の追加・編集・削除 | 編集権限（削除は管理者権限） |
| 取引先タグ一覧画面（6.4） | 取引先や担当者に付けるタグの管理 | 閲覧権限（組織タグの編集は許可も必要） |
| 名刺写真BOX（6.5） | 名刺の写真・動画・スキャナのPDFを一時的に置き、AI-OCRで文字にする | 編集権限 |
| 名刺からの取引先・担当者の登録（6.5.1） | 名刺の内容から、取引先・拠点・担当者を登録する | 編集権限 |
- 取引先は「拠点」を持ち、拠点は「担当者」を持ちます。取引先には必ず1つ以上の拠点があり、先頭の拠点が「主拠点」です。主拠点の住所や電話番号は、取引先の住所や電話番号と同じになります。
- 取引先、拠点、担当者には、それぞれコメントを残せます。
- 取引先と担当者には、タグを付けられます。タグには、組織の全員が使う「組織タグ」と、自分だけが使う「個人タグ」があります。
- 取引先マスタの権限は、ユーザー編集画面で設定します（「3.1. ユーザーの権限」を参照）。権限は、「なし」「閲覧」「編集（削除なし）」「編集（削除あり）」の4段階で、編集（削除あり）が管理者権限です。