6.1. 取引先一覧画面

　起動方法： 左メニュー ＞ 取引先一覧
　権限： 取引先マスタの閲覧権限以上を持つユーザーが閲覧できます。追加・編集・CSVインポートには編集権限、取引先の統合には管理者権限が必要です。CSVエクスポートとCSVインポートには、取引先マスタの権限に加えて、ユーザー編集画面での「エクスポート」「インポート」の許可が必要です。

　取引先、取引先の拠点、取引先の担当者を管理する画面です。取引先の行をクリックすると、拠点と担当者を確認できる取引先閲覧ダイアログが開きます（「6.3. 取引先閲覧ダイアログ」を参照）。

• ①検索ボックス
  • 検索したい文字を入力します。入力すると、表示している一覧が、入力した文字を取引先名・取引先名のカナ・ホームページ・インボイス番号（取引先コードを使用するときは取引先コードも）に含む取引先に、すぐに絞り込まれます。取引先名が入力した文字と一致するもの、その文字で始まるもの、その文字を含むものの順に並びます。右端の「×」で入力を消せます。
  • Enterキーを押すと、担当者の氏名・カナ・メールアドレス・TEL・FAXや、拠点名・住所まで検索の範囲を広げて、検索を実行します。このとき、表の列が「取引先名」「拠点名」「住所」「担当者名」に切り替わり、「ホームページ」「タグ」の列と検索条件ボタンは表示されなくなります。入力した文字を消すと、もとの一覧に戻ります。
• ②検索条件ボタン
  • 検索ボックスの右にあるフィルターのボタンです。クリックすると検索条件パネルが開き、もう一度クリックすると閉じます。パネルを開いている間はボタンが青く表示されます。
• ③名刺写真ボックス（件数）
  • 名刺写真BOXに登録待ちの名刺があるときに表示されます。クリックすると名刺写真BOXが開きます。編集権限が必要です。詳しくは「6.5. 名刺写真BOX」を参照してください。
• ④件数
  • 一覧に表示している取引先の件数です。検索や絞り込みをすると、その結果の件数になります。
• ⑤アップロードボタン
  • 名刺の写真、動画、スキャナのPDFのファイルを選んで、名刺写真BOXに取り込みます。ファイルは、このボタンのほか、画面へのドラッグ＆ドロップでも取り込めます。編集権限が必要です。
• ⑥カメラボタン
  • カメラを起動して、名刺を撮影し、名刺写真BOXに取り込みます。編集権限が必要です。
• ⑦追加ボタン
  • 取引先を追加します。取引先の追加・編集ダイアログが開きます（「6.2. 取引先の追加・編集ダイアログ」を参照）。編集権限が必要です。
• ⑧「…」ボタン
  • 追加ボタンの右にあります。クリックすると「CSVエクスポート」「CSVインポート」のメニューが開きます。許可がないユーザーでは、該当の項目がグレーで選べません。
• ⑨表の見出し行
  • 列は「取引先名」「拠点名」「住所」「ホームページ」「タグ」です。全体設定で取引先コードを使用するときは、左端に「コード」列も表示されます。見出しをクリックすると、その列の昇順・降順に並べ替えます。列の境目をドラッグすると、列の幅を変えられます。
• ⑩表の行
  • 取引先の拠点ごとに1行が表示されます。行をクリックすると、その取引先の取引先閲覧ダイアログが開きます（「6.3. 取引先閲覧ダイアログ」を参照）。
  • 取引先名と住所は、文字が長いときは途中までの表示になり、マウスを重ねると全体が表示されます。ホームページはリンクで、クリックすると別のタブで開きます。
  • 「タグ」列には、インボイスの登録がある取引先に黄色い丸の「￥」バッジが先頭に表示され、そのあとに取引先に付けた組織タグと、自分の個人タグが1文字のバッジで並びます。バッジにマウスを重ねると、タグの名前が表示されます。他のユーザーの個人タグは表示されません。
  • 取引先を統合するときは、取引先閲覧ダイアログの基本情報の「…」から行います（「6.1.3. 取引先の統合」を参照）。
  • スマートフォンでは、「取引先名」と「拠点名」の2列が表示されます。

＜検索条件パネル＞

• ①タグの入力欄
  • 検索条件に使うタグを選びます。候補には組織タグ（緑色）と自分の個人タグ（水色）が並びます。複数のタグを選ぶと、すべてのタグが付いている取引先だけに絞り込まれます（AND条件）。タグを選ぶ・外すと、検索ボタンを押さなくてもすぐに一覧が切り替わります。他のユーザーの個人タグは選べません。
• ②すべてクリアのボタン
  • 入力欄の右端の「×」です。選んだタグをすべて外します。
• ③閉じるボタン
  • 検索条件パネルを閉じます。